小主人家境富裕，拥有一屋的玩具。其中他最爱的是牛仔玩偶胡迪，胡迪因此成为众玩具的“老大”。当小主人出门在外时，一屋的玩具自成世界，过着自己的生活。一天，小主人带回了一个新的玩意：太空战警巴斯光年。巴斯光年长相新奇，功能先进，令小主人爱不释手，威胁到了胡迪的地位。胡迪千方百计要赶走巴斯，一不小心二人一起掉出了房间窗口外，邻居的恶狗在狂吠，邻居的小孩是一个玩具虐待狂，胡迪巴斯能不能化敌为友，消灾解难？
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凯特、汉弗莱和他们的三只幼崽被迫搬迁巢穴后，他们发现了一只名叫艾米的友善迅猛龙。艾米在一次大型挖掘工程中被掩埋，却奇迹般地复活了。幼崽们和森林里的朋友们向艾米展示了新世界的奇妙之处，他们必须齐心协力，阻止挖掘者在为时已晚之前挖出霸王龙的危险。
故事发生在一个人类与人鱼共存的未来社会。一天，在造船公司上班的斯特凡突然被人鱼王国的公主赵向他求婚。斯特凡在不明白原因的情况下与赵同居，却渐渐被她纯真坦率的性格所吸引。
